故事发生于四十年代中日战争前夕。出身卑下的孟森(黄允财饰)偶然目睹名杀手冷天涯(刘丹饰)进行杀人行动，其枪法如神，孟森遂决意拜冷天涯为师。几经辛苦，终于成为冷天涯的弟子。 冷天涯于一次行动之中，